预见2021:车险增速趋缓,巨头马太效应或趋显

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1月28日,银保监会官网发布2020年保险业经营情况。其中,因商车费改因素,产险业务中车险数据备受关注。

数据显示,2020年1-12月,车险保费收入8245亿元,占比60.70%,同比增长0.70%,单均保费1527元,同比减少108.82元;保险费率0.25%,同比减少0.069%;车险单月增速连续5个月下滑,12月当月保费增速-12.6%。

各项数据同比、环比下滑明显。

竞争加剧,市场集中化更高,部分保险公司亏损已成常态,车险改革进入了深水区。

评估现状,2020,或是车险最后一个正增长的年份。

预见未来,2021,增速趋缓,巨头马太效应或愈显。

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车险保费增速放缓,黄金时代一去不复返

车险是产险领域第一大业务。近年来随着我国经济的快速发展,居民汽车拥有量不断增加,汽车保险需求也不断增长,特别是交强险,更加稳固了车险作为我国产险领域第一业务地位。

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车险业务很大一部分收入来源于新车保费。但近年来新车销售量增速已放缓,也直接影响了车险市场增长。2020年,乘用车全年零售销量达1928.8万辆,同比下降6.8%。

从二手车市场来看,自2015年以来的快速发展,2019年销量达1500万辆,同比增长8.52%。因汽车所有权关系转变并不会给汽车带来新的保费收入,二手车市场增长并不能直接带来增量汽车的保险需求,同时因为侵蚀新车市场,拖累保费增长。2019年保险公司车险保单数量累计达4.97亿件,同比增加11.02%。2020年,我国保险公司车险保单数量为5.4亿件,同比增加8.65%。整体看,2015-2020年,我国汽车保有量增速与汽车保险保费收入增速均呈下降趋势。

图:2015-2020车险保费收入及占比情况

来源:数据来自银保监会官网、前瞻产业研究院

从保费数据来看,2015-2019年,我国车险保费收入持续增长,从6199亿元增长至8188亿元,我国车险保费收入增速波动下降;自2017年开始我国车险保费收入增速下滑至4%左右;2019年,我国车险保费收入增速仍不足5%。

2020年,车险保费收入8245亿元,保费增速仅0.70%,增速为20年来最低。

车险发展的黄金时代,已一去不复返!

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盈利能力堪忧,巨头垄断格局加剧

车险产业链结构参与主体众多,除了供给端的产险公司和需求端的车险用户外,还包括渠道端、监管端、风控端、服务端等。上游包括汽车制造商、金融公司;保险公司与上游之间通过产业合作连接起来,与产业链下游则通过业务进行合作。

众多的产业链决定了车险市场竞争的激烈性。车险是传统的“渠道为王”险种,4S店、经代、电销等渠道占比较高,较依赖渠道费用投入。据了解,在车险综合费用方面,大型险企已突破110%,中型险企接近115%,小型险企甚至接近140%以上。“赔本赚吆喝”是目前车险现状,是大多数保司“冲保费”的鸡肋业务。业内也普遍认为,2021年,车险承保盈利情况将明显恶化,甚至出现行业性承保亏损。

在汽车保险市场增长趋缓的背景下,我国车险市场竞争进一步加剧。长期以来,人保财险、平安产险和太平洋产险“老三家”是我国财险以及车险市场的三巨头,2020年车险保费分别为2655亿元、1962亿元、957亿元,合计占总份额高达67.6%,较2019年提高了0.4个百分点,市场集中度继续提升。

2020年,车险行业的承保利润合计为79.57亿元,同比下跌23.2%;“老三家”承保利润为146亿元,意味着剩下的产险公司车险业务亏损高达66亿元。

车险“降温”马太效应加剧,短期内或将形成巨头垄断格局。

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车险综合费改倒逼,中小险企断臂求生?

自2015年开始,我国逐步进行车险综合改革,整体加强监管力度。2020年9月,《中国银保监会关于印发实施车险综合改革指导意见的通知》指出,未来针对车险市场的主要目标为建立市场化条款费率形成机制,产丰富品服务,合理化附加费用,健全市场体系,推动市场竞争有序进行,车险高质量发展等。

图:2015-2020出台的车险发展政策

来源:前瞻产业研究院

政策的出台,在营造竞争有序的市场环境、维护消费者权益的同时,也不断地压缩车险保费规模以及保险公司的盈利空间。从短时间来看,商车费改加剧了价格竞争,综合成本率上升,部分保险公司保费收入下滑,亏损成常态。特别是,许多中小保险公司陷入了“进退维谷”困境,市场时不时听到一些关于“多家产险公司将退出车险市场”传言。

不破不立,商车费改将倒逼险企自我变革;

阵痛过后,车险市场或走向健康发展。

在银保监会近两次就车险问题召开座谈会上,用数据也佐证了车改成绩,“双升双降”趋势显而易见。

咨询公司埃森哲认为,面对宏观经济、汽车产业以及车险行业自身发展的三重压力,产险公司改革迫在眉睫。一方面寻找新赛道、挖掘新需求和新机遇,针对交通出行的需求全面了解客户的行为和诉求,拓展出行服务覆盖和渗透;另一方面,大力提升风险识别和定价能力,减少承保损失,自动化、精细化运营降低成本,构建差异化的核心能力。

针对中小公司的竞争压力,车险综合改革明确提出支持中小财险公司优先开发差异化、专业化、特色化的创新产品,给予更加宽松的附加费用率等政策支持,适当降低偿付能力监管要求。

从渠道为王,到服务至上;

千人千面,关注“车”,更加关注“人”;

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