市场变局!德日系市场份额跌破20%

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市场变局!德日系市场份额跌破20%

据乘联会最新数据显示,2022年10月国内狭义乘用车市场销量184.0万辆,同比增长7.3%,环比下滑4.3%,这是自2013年以来中国市场首次出现“金九银十”环比下降特征。此外,2022年1-10月累计销量1671.6万辆,同比增长3.0%。乘联会表示,新冠疫情在全国各地散发局面得到有效遏制,加之购车税优惠政策以及物流和供应链持续改善,有效稳定车市增长,但燃油车市场压力仍较大。

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10月,中国汽车市场出现了较大程度的洗牌。据乘联会统计,10月自主品牌零售市场份额为51.5%,而9月为47.0%,同比增长6%,环比增长4.5%,这是自主品牌市场份额首次突破50%。与之形成对比的是,德日系品牌的市场份额再次出现下滑,两大系别均跌破20%,其中德系为19.3%,同比下滑0.1%,日系为18.9%,同比下滑3.7%。

从榜单来看,同样明显感受到市场的洗牌动作,销量前十车企分别为比亚迪汽车、一汽大众、吉利汽车、长安汽车、上汽大众、广汽丰田、上汽通用、东风日产、上汽通用五菱、长城汽车,东风本田再次跌出前十五。其中,比亚迪领先一众自主合资品牌,再次成为中国乘用车销冠,吉利汽车、长安汽车领先除一汽大众外其它合资品牌,除一汽大众、广汽丰田外,包括上汽大众、上汽通用、东风日产、上汽通用五菱销量均下滑。此外,虽然长城汽车本月挤进前十,但其销量同比下滑14.2%,是前十车企中唯一下滑的自主品牌。

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10月,比亚迪销量再创历史新高。数据显示,10月比亚迪零售销量同比增长134.6%至20.58万辆,其中宋销量为5.61万辆,秦为3.21万辆,汉为3.15万辆,元为2.04万辆,海豹为1.13万辆,唐为1.70万辆,驱逐舰05为9111辆。此外,上月备受争议的海豚,共售出2.52万辆。

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11月8日晚,比亚迪发布高端品牌,并公布其命名为“仰望汽车”。据此前报道,仰望汽车将采用全新的品牌标识、独立的销售服务网络以及运营团队,将在今年第四季度发布全新高端品牌,并同步亮相首款高端硬派越野SUV,车型售价百万起。

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目前,比亚迪销量仍在不断走高,对比一汽大众前10月累计销售148.21万辆,比亚迪在年内有望赶超,前10月比亚迪汽车累计销量136.33万辆,与一汽大众的差距仅11.88万辆。也就是说,接下来两个月比亚迪销量高出6万辆,便有望赶超一汽大众,成为年度汽车销冠。作为业绩支撑,比亚迪在年内宣布进军多个海外市场,包括日本、德国、泰国等,海外市场也将成为比亚迪销量的重要增长点。

除了比亚迪汽车外,长安汽车、吉利汽车、长城汽车均进入前十,其中吉利汽车同比增长32.1%至13.41万辆,长安汽车则同比增长26.8%至12.37万辆。从排名来看,吉利汽车、长安汽车领先除一汽大众外其它合资品牌,包括上汽大众、上汽通用、东风日产、上汽通用五菱,以比亚迪、吉利、长安为主的中国品牌正加快对合资品牌的冲击。

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虽然长城汽车顺利挤进前十,但其销量同比下滑14.2%至7.04万辆,是榜单中唯一下滑的自主品牌。目前,长城汽车规划有哈弗、魏牌、坦克、欧拉四大乘用车品牌,其中哈弗品牌占长城汽车总销量50%,而H6车型是哈弗品牌的销量担当。数据显示,10月哈弗H6零售2.96万辆(含燃油/混动),仅次于比亚迪宋。曾几何时,长城汽车仅依靠H6一款产品便可实现年销40万辆的水平,而如今H6车型跌落神坛,其它产品例如初恋、赤兔、神兽、酷狗又无法扛起大旗,使得长城汽车丧失稳定市场的能力。此外,魏牌推出摩卡、拿铁、玛奇朵等车型冲击高端市场失败,欧拉停产停售畅销车型黑猫、白猫,如今长城汽车只能依靠坦克品牌缩小市场差距。

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作为合资品牌的代表,10月一汽大众明显跑赢市场,同比增长9.4%至13.67万辆,而上汽大众同比下滑5.3%至11.38万辆。众所周知,一汽大众旗下拥有捷达、大众、奥迪品牌,而上汽大众旗下拥有斯柯达、大众、奥迪品牌,虽然“南”大众品牌的表现优于“北”大众品牌,但斯柯达不及捷达,“南”奥迪更是不如“北”奥迪,这是一汽大众持续跑赢上汽大众的主要原因。不久前,上汽奥迪为了促销,针对旗下首款车型奥迪A7L进行官降,官方指导起售价甚至比奥迪A6L还便宜,但从市场表现来看,奥迪A7L的官降并未能带来明显的效果。此外,在新能源汽车市场,一汽大众ID.系列产品的销量也明显优于上汽大众。

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作为上汽集团旗下合资品牌,上汽通用在夹缝中求生,10月销量同比下滑13.0%至8.70万辆,“金九银十”却连续两月同比下滑。作为一家一度与南北大众扳手腕的合资品牌,上汽通用坐拥凯迪拉克、别克、雪佛兰三大品牌,同样涵盖高端、主流、中低端市场,在销量上长期位居国内乘用车销量排行榜前列,然而近些年上汽通用影响力却大不如前。

十年的时间,上汽通用从中国汽车生产制造商第一跌至第三名,被一汽-大众和上汽大众反超。进入2022年后,上汽通用被比亚迪、吉利、长安等自主车企反超,从第二名跌落至第六名。据了解,2017年上汽通用创下成立以来销量巅峰——199.9万辆,在中国市场仅次于上汽大众。此后,上汽通用市场份额不断下滑,2018年跌至197.0万辆,2019-2021年分别为160.0万辆、146.7万辆、133.2万辆,2022年前10月上汽通用全年累计销量不到百万,为97.3万辆。不出意外的是,2022年将是上汽通用第五年连续下滑。

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10月,东风日产同比下滑9.7%至8.61万辆,东风日产销量涵盖日产(7.52万辆)、启辰(1.04万辆)、英菲尼迪(421辆)三大品牌,其主要销量来源轩逸、逍客和天籁。具体车型来看,仅轩逸系列就销售了4.05万辆,占东风日产销量近一半,而天籁销售1.21万辆,逍客销售1.49万辆。至于奇骏,自从新一代车型上市后,东风日产就鲜少公布这一车型的具体销量。据上险数显示,前三季度新奇骏累计销量11364辆,其中9月销量482辆。

其它日系车企方面,广汽丰田继续保持销量稳定,10月销量同比增长45.4%至8.90万辆,是榜单中增长幅度最大的合资品牌,而一汽丰田、广汽丰田、东风本田均跌出前十,其中一汽丰田同比下滑3.2%至6.66万辆。相比之下,本田合资企业市场表现相对萎靡,特别是东风本田,同比下滑28.8%至5.03万辆,连续两月跌出榜单。至于东风本田下滑的原因,一方面可能受零部件供应影响导致无车可卖,另一方面则是产品换代升级。

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另外,华晨宝马再次挤进前十五,10月销量同比增长13.5%至5.37万辆,销量高于一汽奥迪和北京奔驰。数据显示,10月华晨宝马仅有两款车型销量破万,其中宝马5系为1.33万辆,宝马X3为1.25万辆。此外,宝马X5为7809辆,宝马3系为8438辆。

中国汽车正在经历一场变局,传统燃油车向新能源汽车转型,以及自主品牌向上蚕食合资品牌市场,这或许是大众、丰田、本田等海外品牌最为忧虑的问题,面临变与不变的艰难抉择。当下,中国汽车市场竞争加剧,比亚迪、长安、吉利不断向上,一汽大众、上汽大众、上汽通用等合资品牌不断下沉市场,而北京现代、长安福特、神龙汽车等车企正在夹缝中求生。接下来的两月,对于合资品牌尤为重要,特别是一汽大众,其已经连续三年夺得乘用车市场销冠,而如今比亚迪与其销量差距仅11.88万辆,一汽大众可能会断送连续四年销冠的记录。更深层的意义是,代表中国车企以及中国新能源车企的比亚迪,首次超越以一汽大众为主的合资品牌市场,这是中国汽车史上首次。